Sijoittajat

Viafin Service Oyj:n First North -listautumisanti

Viafin Service Oyj:n (”Viafin Service” tai ”Yhtiö”) Yleisöannin merkintäaika on päättynyt 9.11.2018 kello 16.30. Instituutio- ja Henkilöstöannin merkintäaika keskeytettiin 7.11.2018 kello 16.30 ylimerkinnän johdosta.

Kaupankäynti Viafin Servicen osakkeilla alkoi Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla 20.11.2018. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on VIAFIN ja ISIN-tunnus FI4000349212.

Yhtiö tarjosi merkittäväksi alustavasti enintään 865 079 Yhtiön uutta osaketta. Koska osakeanti ylimerkittiin, Yhtiön hallitus päätti käyttää koko osakeannin ehtojen mukaisen lisäosake-erän ja lisäsi siten antiosakkeiden määrää 571 429 Yhtiön uudella osakkeella. Osakeannissa Yhtiö laski liikkeeseen yhteensä 1 436 508 Yhtiön uutta osaketta seuraavasti:

• 402 031 osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”)
• 79 365 osaketta osakeannin ehdoissa määritellylle Yhtiön henkilöstölle (”Henkilöstöanti”)
• 955 112 osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti paikallisiin säännöksiin perustuvien vaatimusten täyttyessä (”Instituutioanti”)

Alexander Corporate Finance Oy toimi listautumisannin pääjärjestäjänä ja merkintäpaikkana www.alexander.fi/viafinservice. Yleisö- ja Instituutioannissa merkintäpaikkana toimi lisäksi Nordnet Bank AB Suomen sivuliike (”Nordnet”) www.nordnet.fi/viafinservice.

Miksi sijoittaa Viafin Serviceen?

Viafin Service on teollisuuden luotettu kunnossapitokumppani, joka tarjoaa asiakkailleen huolto- ja kunnossapitopalveluita kattavan alueellisen toimintaverkostonsa avulla. Lisäksi yhtiö toteuttaa räätälöityjä projektitöitä asiakkaidensa vaihteleviin tarpeisiin.

Kasvustrategiansa mukaisesti Viafin Service tavoittelee palveluvalikoimansa laajentamista uusiin palveluihin sekä yhä suuremmille markkinoille. Tavoitteena on saavuttaa 100 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2022 mennessä. Kasvu on tarkoitus saavuttaa orgaanisen kasvun ja yritysostojen kautta.

• Yhtiöllä on vahvat näytöt kannattavasta kasvusta ja tasaisesta kassavirrasta*
• Liiketoimintamalli on joustava ja mahdollistaa laajentumisen uusiin palvelualueisiin
• Velattoman taseen ansiosta yhtiöllä on hyvät edellytykset yritysostoihin
• Yhtiöllä on laaja ja hajautunut asiakaskunta, joka luo kasvumahdollisuuksia ja madaltaa liiketoiminnan riskejä
• Sitoutuneet avainhenkilöt ja omistajat – sijoittavat lisää osakeannissa

* Perustuen Viafin Serviccen tytäryhtiön Viafin Process Piping Oy:n toimintahistoriaan.

Yhtiöesittelytilaisuus

Viafin Service järjesti yhtiöesittelytilaisuuden 30.10.2018. Voit katsoa webcast-tallenteen alla.

Viafin Servicen osakkeiden kaupankäynti First Northissa alkoi 20.11.2018

Tärkeitä päivämääriä